这天清晨，汪伪汉奸头目一个个衣冠楚楚，分乘着崭新的汽车，驶向新的“国民政府”，汪精卫身穿一套崭新的晨礼服，白净净的脸上失去了往日趾高气扬的神采，显得格外苍老憔悴。他悄然走上主席台，以“国民政府主席”的身份，有气无力地发表了“就职”演说。由日本导演的、在沦陷区存在了5年零4个半月的汪伪政权，从此开场。
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11.相煎何太急(1)
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武汉战役日方伤亡20多万，元气大伤，已无力再发动新的进攻。
11月30日，日本内阁召开会议重新调整了对华方针，并向驻华日军下达了《第二百四十一号命令》：“确保占领地区，促使其安定，以坚强的长期围攻的阵势，努力扑灭抗日的残余势力。”12月22日，日本近卫首相再次发表声明，提出了“睦邻友好”、“共同防共”、“经济提携”三项原则；并声称：“日本只要求中国作出必要的最低限度的保证，为履行建设新秩序而分担部分责任。日本不仅尊重中国的主权，而且对中国为完成独立所必要的治外法权的撤销和租界的归还，也愿进一步予以积极的考虑。”
这一声明，对蒋介石具有强大的吸引力。在英美的调解下，蒋介石急忙响应。1939年1月，蒋介石在国民党五届五中全会上宣称，他将抗战到底，“恢复卢沟桥事变以前的状态”。在这次会议上，他公开拒绝了中共中央六届六中全会的提议，反对共产党员参加国民党，同时决定“溶共”、“限共”、“防共”、“反共”。
对于蒋介石的政策变化，毛泽东主席早有预料。在武汉会战过程中，他就告诫全党，“抗战已进入了一个新阶段，当前的紧急任务应该是：坚持抗战，坚持持久战，巩固与扩大统一战线，以便克服困难，停止敌人的进攻，准备力量，实行我之反攻，达到最后驱逐敌人之目的”。
中共中央和中央军委根据毛泽东同志的分析及敌后战场出现的严重局面，及时作出决定：命罗荣桓政委率八路军第115师挺进山东，贺龙师长率第120师一部挺进冀鲁豫地区，以完成巩固华北、发展华中的战略任务。
在此同时，日本华北方面军根据大本营颁布的《第二百四十号命令》，将主力从与国民党作战的正面战场转移到华北敌后战场，开始对抗日根据地进行“扫荡”。
日军对华北抗月根据地的“扫荡”步骤是，首先肃清平原，尔后转入山地；首先对冀中、冀南平原抗日根据地进行大规模的围攻，然后集中兵力“扫荡”北岳、太行、山东和晋西抗日根据地。
从1938年10月1日到1939年4月，日军对冀中先后进行了五次“扫荡”。
冀中平原一望千里，毫无山丘之阻，交通异常便利。冀中游击战的开展，直接威胁了北平、天津、保定三大据点，所以日军对冀中进攻特别猛烈。
为了粉碎日军“扫荡”，发动平原的游击战争，第120师在贺龙、关向应的带领下，于1938年12月22日出发，突破日军重重封锁，挺进冀中。1939年1月，当120师抵达冀中时，正值日军的第三次“扫荡”。日军集中了7000余人，企图将我子牙河以东部队压迫于河间、任丘、大城之间消灭；东线敌人以津浦为基点，分三路向东压缩。120师和冀中首脑机关主动从惠伯口地区向南转移到肃宁东北地区集结待机歼敌。2月2日，120师第716团及冀中军区独立第1支队，在河间以西的曹家庄一带，向西犯日军200余人发起攻击，激战3小时，歼敌100余人。2月4日，日军又出动步骑炮兵1000余人，向大曹村八路军发起反扑。第716团顽强抗击，连续击退日军四次冲锋。双方血战一天，日军完全溃败。这次战斗共毙伤日军300余人。
在这以后，日军又连续对我中心地区进行第四次、第五次“扫荡”。这两次敌人用兵更多，并配有战车、飞机、坦克。在我120师和3纵队并肩作战下，敌人以死伤130多人的代价，除占了我一些村镇外，一无所得。
日军“扫荡”失败后，我120师主力在卧佛堂、大米村一带休整。日军获此情报后，4月20日便集结了800余人，分乘80多辆汽车，在飞机、大炮的配合下，由河间向齐会发起了进攻。对此，我军早有准备。我军决定阻击东面、北面之敌，不使其向齐会增援，以便集中主力歼灭这股敌人。
4月23日清晨，日军以突袭的方式将120师第716团的第3营包围在齐会村内。该营在与外面部队断绝联络的情况下，顽强固守，英勇抵抗，打退了日军的多次冲击。日军进攻受挫后，便大量施放毒气。一时齐会村内浓烟四起，烈焰腾空。战士们不顾浓烟呛鼻，围上蘸湿的毛巾，继续战斗。毒气顺风飘到大米村，在这里指挥作战的贺龙师长不顾毒气危害，坚持在前沿指挥。
我120师决心以反包围手段聚歼攻击齐会之日军。为完成围歼的部署，贺龙师长令716团第1营和第715团第7连分别从东北、东南方向向日军的侧背攻击，并以一部兵力在敌人可能逃跑的方向上设伏。上午11时，我军对齐会日军进行内外夹击，日军被反包围。激战到下午4时半，火光与硝烟弥漫了整个天空。我军外围部队对日军再次猛烈攻击，并迅速突入村内与守军会合。在我内外夹击下，日军死伤惨重，乃于24日晨4时向南溃逃。南逃日军在马村附近，受到我715团的阻击。日军见势不妙，急转身向东逃窜，又被我军包围在东留路与找子营之间。
25日拂晓，日军被迫困守在一块坟地内负隅顽抗。日军在三昼夜的战斗中，疲惫已极。有的掘井取水，有的焚烧尸体，狼狈不堪，但仍做最后挣扎。
为了全歼残敌，我军重新调整兵力，预计在黄昏时一举消灭日军。不料，黄昏前狂风大作，尘土蔽天，残敌趁机向南逃窜。我部追击20多里，除数十名逃回城里外，全部被歼。
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11.相煎何太急(2)
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连续三昼夜的齐会之战，一举歼灭日军700余名，缴获日军运载弹药的大车80多辆，堪称平原歼灭战的范例。
正当冀中反围剿战斗激烈进行之时，五台地区的局势也紧张起来。4月，为打通涞源到易县的公路交通，切断晋察冀、平西根据地与北岳区间的联系，日军抽调主力4万余人，气势汹汹地向北岳区发动了春季大“扫荡”。
5月初，日军占领了易县的梁各庄、大龙华等地。5月中旬，在五台、繁峙和涞源地区的上、下细腰间，八路军第359旅在王震旅长的率领下，协同晋察冀军区部队经过七昼夜的激战，歼灭了日军柳下师团5000余人。20日夜，第1军分区杨成武部以1个团的兵力向大龙华日军发起强攻。经过一昼夜的激战，大龙华日军木曾中队及西陵警备队全部被歼。同时，向大龙华增援的梁各庄日军700余人，在大红门遭到八路军一部迎头痛击，日军残敌逃回梁各庄。这一战斗共歼日军400余人。
9月下旬，日军独立混成第8旅团步兵第31大队及伪警备队一部共1500余人，由灵寿北犯进至慈峪镇，企图奔袭晋察冀边区的后方重镇陈庄，破坏边区后方机关和后方设施。此时，八路军第120师主力正好由冀中转移到这一地区整训。于是贺龙师长采取节节抗击、诱敌深入的战法，集中主力伏击歼灭运动之敌。
26日，日军由慈峪进到白头山、泽庄一线。当日下午，又退回慈峪，以迷惑行动掩护其奔袭陈庄。上午11时进入陈庄。一无所获的日军即火烧陈庄，沿慈河南岸向东撤退。28日晨，日军进入设在陈庄东南的八路军伏击区。29日拂晓，日军不顾一切，突围到鲁柏山上。一到晚上，成千上万的武装群众和八路军从四面八方攻上来，在黑夜中用枪、刀向日军痛打猛砍。结果，连同旅团长在内共800余人，全被120师歼灭。
陈庄战斗后一个月，日军又集中2万兵力，开始实施冬季大“扫荡”。11月3日，日军第2混成旅一部600余人，从涞源县出发，攻打银坊。日军一进入白石山南雁宿崖山谷，就被我伏击部队包围。双方展开激战，最后日军被全部歼灭。
日军北线指挥官、混成第2旅团长阿部规秀中将，惊悉其部被歼，恼羞成怒，不待集结于易县、满城、完县、唐县四路日军的配合，亲率1000余名日军在飞机掩护下，于11月4日凌晨，再次向我第1军分区腹地雁宿崖、银坊、管头急进，企图与第l军分区主力决战，实行报复。5日，日军直扑银坊，但并未发现1分区的主力，便在银坊一带大肆烧杀。6日上午，日军再调头向黄土岭猛烈进攻，并于当日17时进占黄土岭与上庄子。我1分区随即以第1、2、3、25团和120师师特务团对敌完成包围部署。7日晨，黄土岭上白雾弥漫，阴雨绵绵，日军继续向上下庄子前进。当敌后尾离开黄土岭时，我军即全线对日军发动攻击。在统一号令下，轻重机枪全部开火，四处伏兵疾冲而下。山谷里，军号声、枪炮声、喊杀声混成一片，火光闪闪，烟雾弥漫。日军在包围圈内东碰西撞，狼奔豕突，每反扑一次，即被毙伤一批。日军飞机虽整日盘旋上空，但山中云雾缭绕，难辨目标。